朝明联军攻蔚山，加藤血战百人斩
虽然日军是因丰臣秀吉之令而主动南撤，但明军追击之后却是战果辉煌，庆尚道及全罗道大半都已在明军及朝鲜的控制之下。因此总督邢玠于汉阳经略衙门中召集经略杨镐、锦衣卫史世用、赞画主事丁应泰、朝鲜领议政柳成龙、都元帅权栗、兵曹判书李德馨、提督麻贵、陈璘共议军计。
邢玠开口道：“如今我们正处于优势，庆州、全州、南原等地皆在掌控之中。现需集中兵力先攻其险要屏障之地，倭寇在釜山之外，于蔚山、晋州、泗川、顺天等地皆有新建倭城屯驻重兵，背靠海路。倭国军力皆在这几处城中，分围而歼之，倭寇必受重创，只有苟延残喘之力。同时择机遣分队四面出击，尽夺其所占乡县、据点兵站。令水军出战，海陆并进，阻断运输，肃清辖内之后，釜山孤立无援，便唾手可得。蔚山倭城离釜山最近，从庆州发兵最为便捷，一旦攻陷蔚山，则釜山倭寇必将深受震慑，这首战可先从蔚山开始。诸位对此有何意见尽可畅所欲言。”
柳成龙说道：“大人的分析十分恰当，我并无异议。只是这新建倭城究竟是如何构造可有探查？进攻是否不易？倭军擅于守城，如今又重兵屯驻，更难以攻取。倭寇重兵防守之外也必有援军随时策应，战事已到关键，不可不慎。”
赞画主事丁应泰说道：“领相所虑甚是，此战若在蔚山不能得胜而我军又损失惨重则必将影响全局。有关倭城构造设计，此前督师已请锦衣卫前去秘密查探，史都司不妨为领相说一说。”
锦衣卫史世用向在座众人讲解道：“锦衣卫自十月以来便已派出多批密探，但倭寇防备严密，又滥杀乡民，锦衣卫一路乔装改扮，探查极为艰难，所以并不详细。有关蔚山倭城只知其城垛密布，大建岗哨关楼以广拓外城，里外建有多层瓮城，依山而建，倚仗山势逐层提高，兼顾水源，防备严密，易守难攻。恕我直言，倘若倭寇布置得当，灵活变换战法，倭城堪称固若金汤。”
朝鲜都元帅权栗进言：“如此说来强攻并不可取，倭城如此设计正是为保障倭城不陷，与我们长期相持伺机反攻而建。当诱敌出城，于城外将其包围歼灭之后再攻蔚山则轻而易举。朝鲜可发兵一万助阵，我也将亲临战阵，配合明军合攻蔚山。”
经略杨镐则对邢玠请令：“我军兵力现有六万，既如此，测算下来我们择选精兵三万六千加上朝鲜的一万兵力足以对敌，如何诱敌可再作谋划。此次我愿为联军统帅，协理两国之军各尽其责，相互协作。就请总兵麻贵及都元帅权栗为副手，待攻下蔚山之后再顺势收复东莱，威胁釜山倭军，敌必肝胆俱裂。麻提督以为如何？”
麻贵说道：“确如杨经略和丁主事所言，此战胜败关乎全局。倭城具体结构及兵力部署还需亲临探查之后才能针对谋划，既为攻城必需火炮，我意在攻城火器到达之前先出兵包围蔚山以牵制倭军，以免倭军再多作防备。”对此柳成龙也主动请求同去蔚山，邢玠及杨镐应允。
赞画主事丁应泰进言：“正值入冬，即将风雪来临，我军目前御冬物资尚有不足，本应当暂停战事，若在蔚山陷入对峙则得不偿失，还需急向朝廷请求调运拨发，以备战事长远之计。”杨镐说道：“那是自然，而倭寇必也如此设想，认为我军难以在寒冬开战，而我猜想倭寇如今也正为严寒袭来而有所困扰。正是出其不意之时，诱敌出城，减小伤亡，尽快攻破蔚山。这冒雪奇袭，谅那倭寇是万万预料不到。”
朝鲜兵曹判书李德馨仍有所担忧：“朝鲜水军现在还在休整，赶造船只，战船短缺战力不足，短期难以实现总督的海陆并进之策。如此则倭军在海路运输上其实仍畅通无阻，各处倭城之间无论是运送兵员或是军粮军械，皆能相互支援，攻陷倭城可谓十分困难，这一点令我极为担心。”
陈璘说道：“正因如此才需同时向各处倭城发起进攻，先攻蔚山震慑敌寇，也为试探倭军虚实。但水军确实需尽快参战，还请督师、经略能请旨从速调拨水军来援，与朝鲜水军联合作战，末将不才愿统领大明水军，肃清海域，断其海运，阻其归国。”邢玠应允，随即下令调集兵力，合攻蔚山。
日本京都伏见城之内，病情初愈的丰臣秀吉在得到前线军报后，与前田利家接连问询重新发动进攻的命令是否已传达到朝鲜？石田三成答已明确无误向日军传达完毕。丰臣秀吉忽觉胸口作痛，狠狠说道：“那为何还未突破明军防线，重新夺回失去的城池？每次的进攻都被打退？他们真的进攻了么？明军有那么强么？真是荒谬！将铠甲拿来！前田利家你不必再阻拦俺，还要相信那帮蠢货到是什么时候？俺只有亲往朝鲜将此战做个了断！”
前田利家力劝现在不是可以兴奋的时候，请丰臣秀吉务必镇定。秀吉怒道：“俺已经说过要去朝鲜，不管是朝鲜的王还是明国的皇帝，我一定会亲自指挥，击溃他们的军队，将他们活捉至面前，亲自砍下他们的首级！”丰臣秀吉话未说完，突身体一怔，口吐鲜血，不支倒地。前田利家及石田三成见状急忙搀扶，秀吉连称无事，石田三成心惊胆战大呼侍从前来照顾秀吉休息并准备急召药师救治，秀吉随即拔刀将两名侍从刺死，警告利家与三成绝不能将其吐血之事向外泄露。二人领命。
而在釜山，宇喜多秀家也正与黑田如水商讨军计，黑田如水再次献计：“当下之势当行笼城之法，耗敌军力军粮为要。朝鲜沿海一带多为我军所占，海路畅通，兵员物资可以源源不断，而明军则不同，且寒冬将至不利于战而利于笼城。明军近期是否会再开大战难以断定，但加固城防时刻备战极为必要。若我为明军必先攻蔚山以成威慑釜山之势，加藤、锅岛及浅野父子等正在蔚山，兵力有一万两千，还需提前调集兵力随时救援。如今如想重获优势有两策，其一为各城进行笼城战时，待敌军粮耗尽，战意松懈之时伺机而出一举歼敌于城下，再分两路重新向汉阳发起攻势。其二为放弃蔚山、梁山、泗川、顺天等地，集中军力于釜山，背靠海路与敌决战，一战而定成败，胜则朝鲜尽为我们所得。如何决胜我心中亦有谋划，但还需先向太阁殿下请旨决断。”宇喜多秀家也认为只能如此，对黑田如水言听计从。
明军与朝鲜议定合攻蔚山之后，柳成龙及权栗开始调集朝鲜军力，打点行装准备出征。而朝鲜北人党却因此惴惴不安，北人党核心要员柳祖訒、李尔瞻特意为此前去与北人党首李山海相商。柳祖訒忧愁不已：“万一蔚山传来捷报，这战乱也将很快结束。柳成龙及南人将会获得极大的声望，朝野称颂，西人也会向其靠拢对付我们，到时柳成龙可任意行事，即便是主上殿下也不得不考虑形势。”
李尔瞻苦口提醒李山海务必小心：“领相虽说这战乱一结束便会退出朝廷，但这也很容易成为空言。若领相在战后转口，等恢复百姓生计及国内秩序之后再退，您将如何应对？领相所进行的改革还未能完全稳固，他岂会甘心？领相亲自前往蔚山，正是因为此战对于能否结束战乱极为关键，士绅百姓都极为关注，到时这便是领相引领大胜平定战乱，堪称护国柱石。来日一旦领相反悔，又借助平定战乱的声势，如之奈何？”
柳祖訒又说道：“貌似忠良，实则奸诈，平日一副公正无私的做派，其实是一心为掌握大权而已。到时候还如何能将他逐出朝廷，实现我们的治国理念呢？所以李尔瞻提议，应加紧收集柳成龙的把柄才是。”
李山海冷笑道：“那么按照你二人的意思，蔚山之战我们朝明联军绝不能战胜才比较好吧。黄口孺子真是刁巧，实在无耻！我们虽然与西厓的党策不一样，为自己的利益着想，但在决定社稷的大事上怎能计较私利！就算你们想要党争，也得国无外患。李尔瞻，你想通过操纵战乱来紧握权力，无视百姓艰苦，不顾社稷安危，比起防备政敌更应该防备像你这样的人！立刻退下！”
李尔瞻及柳祖訒皆对李山海的态度突变极为不解，李尔瞻辩称是为忠诚李山海才有此建议，李山海说道：“忠诚？你小子以为我是街上那种泼皮无赖的头目么！忠诚是献给社稷和百姓的，不是献给个人！你还坐在这里干什么？没听见我让你立刻退下么！”李尔瞻黯然退下。
柳祖訒不安劝道：“大人，大人息怒，那李尔瞻也是咱们北人中的青年才俊，还请不要轻易舍弃。”李山海说道：“长期从政之人有此诡计我并不意外，但年纪轻轻便已如此恶毒，令人寒心也令人生畏。”
柳祖訒担忧柳成龙将因此成势，从而支支吾吾，李山海再笑道：“你怎么只知其一不知其二，蔚山若胜，好在可以尽快结束战乱。领相能被敬仰更是好事，你也从政日久，却还不了解主上殿下，李尔瞻自以为是，所以不能每次都探得主上之心。金德龄为何无辜被杀？李舜臣为何入狱？世子为何屡被打压？还有种种事件，这背后的原因究竟是什么你当真不知么？”柳祖訒恍然大悟，自知与李尔瞻浅薄无知，李山海也暗暗祈祷蔚山大胜。
十二月二十四日朝明联军行至蔚山，明将李如梅、李如梧、李芳春、高策、解生、吴惟忠、茅国器、陈寅、卢继忠、董正谊、王问、许国威等皆参战。朝鲜军首批抵达蔚山三千五百名。麻贵与权栗相约登高观察倭城，麻贵举起望远镜详细查看，只见蔚山倭城区域广大、蔚山倭城与岛山倭城相连一体、山势陡峭险峻、城内关墙隘口密布、层层叠进、城高墙厚、内置机括、还有十门火炮在城，背靠大海，易守难攻。
麻贵决意将兵力分为三协，以副将高策领中军驻宜宁东援两协、西扼敌援。李如梅、吴惟忠、茅国器领左军，李芳春、、解生领右军。麻贵令大军隐蔽设伏，令卢继忠、董正谊、王问、许国威四将各领五百率先攻城，因兵力不足遭日军火绳枪击退，加藤清正恐明军有诈而不敢轻出，因而明军陆续发起两轮进攻均被击退，加藤清正见状遂亲率六千出城击敌，明军败退引诱加藤清正追击，麻贵见时机已到号令全军出击，朝明四万联军倾巢而出向日军展开合围。
加藤清正大惊失色，但很快便转过身来欲在撤兵之前先取一将首级，随即令铁炮队列阵射击，亲领旗本向明军突击，加藤清正勇猛异常，举起片镰枪接连斩杀十数人，向明将卢继忠杀去，卢继忠也举刀迎战，未及数会合卢继忠被加藤清正斩杀，日军势孤力微，即将被明军合围，加藤清正下令回城，日军且战且退死伤无数。
城中浅野长政见加藤清正败退，下令打开城门接应加藤清正，麻贵急令全军突进，联军即刻向蔚山发起冲锋。日军慌乱难以抵挡，浅野长政只得下令退守岛山布置防线，而加藤清正自愿殿后拖延时间，加藤所部铁炮队各依掩体射击，其余结阵迎敌，蔚山城中机括尽发，明军攻势受阻，四散分进。
加藤清正、锅岛直茂及浅野幸长被明军冲散，加藤闻听心急如焚，飞马突入却遭流矢射中马颈，加藤只能徒步前进，几番撕杀过后于一垛中寻得锅岛直茂。锅岛称浅野幸长正在西北方向不远遭受明军围攻，加藤令锅岛引军速撤，自领一百前往救援浅野幸长。
浅野幸长护卫不过三百，在明军围攻之下已所剩无几，加藤清正冲开防线下马便刺，所部展开反击。浅野幸长喊道：“大人不必为我以身犯险，我已时刻做好为太阁殿下为浅野家献身的准备，愿与明军同归于尽！”
加藤清正一击将浅野幸长击倒，厉声言道：“太阁殿下与长政大人待我不薄，你我交好怎能见死不救？你若战死，长政大人如何承受？为了浅野家也为了继续为太阁效力，立刻撤往岛山！我会给你派遣护卫！前方有锅岛直茂在接应，不要多言，立刻撤退！”浅野幸长听令，在加藤派遣的护卫下向岛山撤去。
浅野幸长方走，明将李文元率队追击，加藤清正赶来阻拦。李文元手持双刀便向加藤袭来，李文元舞刀生风，如旋风掠地，加藤清正轻笑花哨，几轮招架过后见准时机一枪刺去将李文元刺穿而死。转眼间明军又有十数名士兵冲来，加藤舞枪横扫千军，明军不敢靠近，加藤领兵冲杀，连刺三人，却被一人紧紧握住枪柄，一时难以拔出。
加藤清正眼忽见一员明将飞马向他冲来，加藤清正弃枪拔刀，鼓气怒吼，声若雷震，明将马匹一惊，加藤清正见机急上，会到斩断马腿，翻身一跃将该将斩杀。周围明军被其震慑，加藤领兵杀散开来，又一将拦路，为明朝戚家军将领吴惟忠追来，二人互斗十数回合，吴惟忠斜劈一刀被加藤躲过回身肘击，吴惟忠后背受击一膝跪地，加藤转身一刀砍杀吴惟忠左腿，吴惟忠奋力一跃踢中加藤胸口，将加其退数步，吴惟忠腿部受伤，部下士卒赶来相救，加藤不敢恋战，拔枪夺路而走。
方走不远却见前后各有二将突破日军向其赶来，前为王问、许国威，后为李如梧、茅国器，加藤清正力战四将，其中又属茅国器最为难斗，四将合力之下加藤清正渐难抵挡，幸有旗本来救，加藤得以摆脱，继续退却，凡追来之明军皆被其掀翻在地，血如涌泉。加藤此时已如浇血之身，收起佩刀夺马持枪，所过之处势不可挡，所杀兵将已过百人，加藤血战良久，逐阵退却。浅野长政及锅岛直茂在此时已在岛山城外筑起三道栅栏城砦，出兵接应将加藤等残军救回。
明军因突袭而获得倭城大片阵地，夺得众多物资，日军仅剩岛山阵地。麻贵令解生领右路、高策领中路、李如梅领左路依次向岛山发起进攻。权栗则领朝鲜军配合明军火器营居后以火器助阵。浅野长政则令竹森义盛、饭田角守第一栅栏、森本仪太夫、九鬼四郎守第二栅栏、浅野幸长、太田一吉守第三栅栏，加藤清正及锅岛直茂领兵策应。
明军出动虎蹲炮，朝鲜出动胜字号火炮对第一道栅栏持续射击，明军趁机一拥而上，被竹森义盛、饭田角所阻。日军火绳枪十分密集，岛山上又有十门“国崩”火炮助阵，解生虽感到日军火炮威力弱小，但与火绳枪协作之下，明军攻势难以立刻复起。解生高喊进军，身先士卒，多次险被击中。但头道栅栏也因朝明联军的火力打击也纷纷毁坏，解生心知只要一鼓作气就能突破。
此时高策中路军忽然赶上助战，一番冲击之下游击将军陈寅率先冲破第一道栅栏，解生及吴惟忠领兵拦住竹森及饭田所部，令陈寅、茅国器继续攻击第二道栅栏。麻贵与权栗则令朝明联军将火器营向前推进，炮声大作，日军阵地尘土飞扬，明军出动神机箭车引火焚烧，烟火缭绕令日军的防守陷入绝境。解生及吴惟忠各自引兵相互协作，穿插突进将竹森义盛、饭田角分隔包围，解生引轻骑强突，吴惟忠趁势上前，日军大败。联军向第二道栅栏连续发起四次冲锋，茅国器身先士卒，日将森本仪太夫、九鬼四郎被迫败退。
游击陈寅及茅国器率部开始进攻第三道栅栏，浅野幸长及太田一吉拼死阻击，锅岛直茂也领队来援被吴惟忠所阻，战场尸横遍地。麻贵大呼进军，但杨镐与李如梅交友情深，对辽东李氏格外关照，总希望能让李如梅立下大功。眼看第三道栅栏即将被陈寅攻破，杨镐因李如梅还远在后队，不想让陈寅夺占首功便以将士疲惫为由鸣金收兵。