秀吉临终托遗孤，李昖欲罢柳成龙
自醍醐花见盛会之后，丰臣秀吉日渐体衰，醍醐花见的灿烂辉煌仿佛如同丰臣秀吉华丽的谢幕表演一般。石田三成依前田利家建议，召集诸大名签署誓约状，其一不可违反丰臣秀吉所定法律、其二禁止彼此斗争、其三禁止私结朋党、其四不可因个人原因拒回领地、其五效忠丰臣秀赖如同侍奉秀吉一般。誓约状将由石田三成检查记录，由前田利家及德川家康共同收取保留。
诸大名领主提交完毕，石田三成问向德川家康誓约书何在？德川家康答道：“我与前田大人的誓约书会亲自交给太阁殿下的。虽然太阁殿下现在身染重病，若有万一，我们的誓约书会随着太阁殿下一起下葬的。”石田三成质问谁来检查德川家康的誓约，前田利家见石田三成如此无礼，厉声呵斥，石田三成只得先行告退。
庆长三年八月五日，躺在病榻上的丰臣秀吉于京都伏见城召集五大老及五奉行颁布遗嘱，秀吉说道：“德川家康、前田利家、毛利辉元、上杉景胜、宇喜多秀家严守遗嘱，总领国政，辅佐少主，凡事皆由五大老共同商议裁决。五大老相互联姻，使五家关系更为浓厚，共保丰臣永存。
在俺死后三年之内，德川家康必须常驻京都，未经五大老全部同意不得擅自离开，必要时可指示宇喜多秀家代为行事；德川家康常驻京都期间留守伏见城处理政务，五奉行中前田玄以、长束正家及任意一名奉行留在伏见辅佐。剩余两名奉行负责守护大阪，俺死之后五十日少主迁移至大阪，所有大名妻、子皆一律移居大阪城下各自官邸，不得有误，有违抗命令者立即处死！”众人领命。
八月八日秀吉再次召集五大老及五奉行，令十人提交誓约，五大老及五奉行再行誓约互换，发誓在秀吉死后遵守遗命齐心协力共同辅佐少主丰臣秀赖。随后丰臣秀吉点评五大老并令浅野长政记录在案，秀吉对德川家康说道：“内府多年来正直不阿，近年来也是竭力尽忠，天下仰望，请将你孙女嫁与少主，倾力扶持。”德川家康领命。
秀吉对前田利家说道：“大纳言是俺从小到大的至交好友，品行正直，深通韬略，擅理政务，大纳言将为少主监护。而内府之子江户中纳言已为少主岳父，内府公年事已高，一旦内府抱恙，中纳言当如内府公一样竭力向少主尽忠。鉴于大纳言同样高龄，容易染疾，大纳言之子肥前守与其父同任少主监护是再合适不过。”
秀吉又对宇喜多秀家、上杉景胜及毛利辉元说道：“备前中纳言自幼被俺抚育成人，故定不会舍少主而不顾，年轻有为，因此才可跻身御奉行五人之中，也可兼长众之职。需公正执事，协调各方。上杉景胜、毛利辉元皆出自名门，品行正直，当竭尽所能辅佐少主，守护丰臣天下。”三人领命。
随后丰臣秀吉指示五奉行在任何行事之前必须先与五大老商议，获得允许之后再作执行。前田利家入驻大阪保护丰臣秀赖及大阪城的安全，同时允许前田利家可随意出入大阪天守以示信任。
后秀吉再说道：“与明构兵不能胜，俺深悔之。接下来就让留在朝鲜的军士们返回家乡，结束这场战争。俺死之后需秘不发丧，不得让明国及朝鲜知晓，以免我军再遭重创，也可使他们在我军撤离之后不敢尝试跨海追击。遣浅野弹正、石田三成赴朝鲜收兵，不能收则遣家康，家康不可往则遣利家，勿使十万兵皆成海外鬼。而对战功的封赏则等到少主成年之后再进行。
俺这一生自从追随信长公后波澜壮阔，一统天下，自以为无所不能，希望能掌握大唐建万世功业。如今不免悲凉，但俺心有不甘，若有来世，俺一定会将朝鲜、大唐尽入俺掌控之中！但那也只能等到来世了，现在该是俺应母亲和鹤松在梦中的邀请，一同去观赏樱花飞舞的时候。”秀吉留下辞世歌：“随露珠凋零，随露珠消逝，此即吾身，大阪往事，宛如梦中之梦。”秀吉吟诵完毕便令众人退下各自准备。
德川家康离去后心中暗想：“终于即将等到那一天的到来了，我已经受够了在那只猴子下面过着屈辱的生活。不过还是不能心急，不能因为丰臣秀吉即将死去而提早暴露自己，还有很多事情需要做，还要分化丰臣家臣及拉拢各国大名以备为我所用，只要再忍耐些时日，这天下终究会归于我德川家康！”
丰臣秀吉在之后几日之内与北政所、淀殿各作告别并叮嘱丰臣秀赖好自为之，丰臣秀吉弥留之际忽见眼前樱花绚烂，一派山水田园，美不胜收，秀吉之母及其子鹤松对其相望招手。秀吉疾步向前，喜不自胜，即将与其母和其子相拥之时，二人却化作云烟。此时天边日光变幻，金光闪烁将丰臣秀吉团团包围，秀吉喃喃自语：“俺为日轮之子，为日轮之子，诸神护佑，福泽天下！”
庆长三年八月十八日，丰臣秀吉病死，石田三成集五奉行密议，令秘不发丧，浅野长政问到对五大老是否也不通知，石田三成言一切按照丰臣秀吉遗命进行，浅野长政仍不理解为何向五大老隐瞒，力阻石田三成。
石田三成答道：“弹政大人，太阁殿下辞世，天下正处于危机之中，以贱岳七本枪为首，那些出身尾张跟随太阁殿下出生入死之人都是好勇斗狠，计较恩怨，全无大局的愚蠢之徒。对我们有私怨，欲除之而后快，他们引以为傲的对太阁殿下的忠心极易被人利用。不少大名对丰臣氏仍暗中存有二心，还有德川家康，他一定会借机发难。我们必须要时刻把控局势，先秘不发丧掌控京畿，收拢权力，调兵回国，准备大战。保护丰臣天下。”
浅野长政怒斥：“一派胡言，五大老五奉行已在太阁面前交换誓约，大纳言与内府大人皆老成持重，眼下国内空虚，民力凋敝，人心不稳，天下精兵远在朝鲜伤亡惨重。又值太阁辞世，少主继位之际，正需团结一致，和睦相处稳定局势，为何还要刻意扩大矛盾，这绝非保护而是分裂天下！”
石田三成坚持己见，严令不准通报五大老，二人因此对峙，其余奉行见状相劝，浅野只得暂时作罢。适逢大雨，石田三成令人将丰臣秀吉遗体秘密下葬，远望秀吉遗体离去，石田三成泪眼朦胧，暗自发誓一定会替秀吉守护丰臣秀赖，守护丰臣氏的天下。
之后五大老也得到了丰臣秀吉的死讯，五大老五奉行召开秘密会议，上杉景胜斥责石田三成等奉行众向五大老蓄意隐瞒丰臣秀吉的死讯，前田利家说道：“算了，石田三成也是为遵守太阁殿下遗命，避免天下动*乱而已，当务之急是需尽快将前线军士撤回国内，又不可使明军及朝鲜察觉太阁殿下已死，为免消息传递到朝鲜后，正有大战，那样一来我军军心大乱必会大败，所以应当先秘密告知黑田如水，让其便宜行事安排撤军，内府大人认为应当如何？”
德川家康答道：“应当如此，在开始撤退时我认为可先令在蔚山的加藤清正第一番队秘密撤退回国，其余四万余人撤退部署为东部驻西生浦、梁山、竹岛各部于十一月撤退至釜山集结，侯船返国。中部居昌之兵就地上船返归国内，西部顺天、泗川、南海、固城各部待东部撤离后分批至巨济岛集结乘船返国。具体指挥则由黑田如水负责，大纳言认为这样部署可否妥当？”前田利家认为可行。经议定之后便由五大老五奉行联合发令向朝鲜日军传达撤退部署。
各地日军都在准备撤离，蔚山城中加藤清正眼见军队收拾行装，心中苦闷只得独坐一旁借酒消愁，锅岛直茂前来劝慰，加藤叹道：“真是空虚，不论是我还是太阁殿下，直到最后终究是什么也没有得到。即便是回去也令我感到苦闷，小西行长、石田三成、大谷吉继等那帮近江派，还有一些首鼠两端的大名，看到他们就感到无比的厌烦，他们都是太阁殿下身边的小人，回去后我一定要向太阁殿下报告！”
锅岛直茂说道：“请恕在下直言，您现在不必太过忧愁，我认为能带着我的性命回到家乡再见妻儿已经是最大的运气。您在战场上的威名和武勋天下人不会忘记，太阁殿下也不会忘记，丰臣家的未来还需要您去守护，请您务必振作。”加藤清正感谢锅岛直茂的劝慰，鼓起信心，扬言这是在朝鲜最后的任务，必须把军士全部带回家乡。
邢玠及万世德听闻蔚山日军有撤退迹象，心中起疑。邢玠不禁发问：“倭军占据坚城，背靠海路，兵员辎重可谓源源不断，为何会有撤退迹象？实在令人难以轻信，莫非是倭国内有重大变故？”万世德亦感疑惑：“也或许为倭寇的疑兵之计，两军对峙，一时间难分胜负，倭贼奸诈，故意显出撤退之象，示弱以诱我出击，实则暗设伏兵准备将我军歼灭，此等计谋倭寇是屡次使用。现不知虚实，恐其有诈不可不防，而督师所言国中有变亦有可能，无论如何还是应再仔细探查之后再作决断。”
邢玠说道：“若倭寇撤退为真，便不能错失战机，一经查实便需立刻传令全军向蔚山、釜山、泗川、顺天等地发起总攻。绝不能让倭寇安然离去，为此我们应加派人手，加大探查，最好能抓获活口，查实真相。果真撤退，趁势追击，既能最大减少伤亡，收复全部朝鲜土地，也能借此重创敌寇军力，使其再不敢进犯。”
万世德赞成：“督师所言极是，海路为倭寇撤退的保障，现陈璘、邓子龙、李舜臣等人的水军正在古今岛待命，无论是拦截倭寇撤离还是阻击倭军的海上救援，海战将为结束战争的关键，我立刻传令水军备战，加紧探查倭船动向，尽力阻止倭军撤退。”各处明军接到邢阶及万世德的军令都开始对日军动向展开探查。
朝鲜王李昖感慨战争即将结束，心情愉悦，特意召来王后及金贵人、世子及王子们共同进膳。李昖说道：“这些年来你们真是受苦了，比起其他人，寡人最心痛的便是寡人的家人受尽苦难折磨。战争即将结束，该是抚慰自己疲惫身心的时候了。”
王后敬谢：“多谢殿下的关心，比起我们，还是殿下更该抚慰疲惫的身心才是。战争结束并不代表着一切结束。要想重振饱受摧残的社稷和百姓们因战争而荒废的生计，殿下将要比战争时更加百倍的努力。所以殿下的健康才最为重要，请您允诺。”李昖感谢。
王后又转而叮嘱世子光海君要想协助殿下也需注重自己的身心康健，世子领命。而临海君此时说道：“世子已经受尽了磨难，若再继续努力岂不是太过刻薄了？更何况只是为了克服战乱而临时册立，而战乱即将结束，还是不要再给他负担为好。”
李昖轻笑并问临海君是否有意想被册立为世子辅佐他？此言一出临海君及世子光海君都不禁一颤，临海君重整精神说道：“若肯托付，儿臣万死不辞，粉身碎骨也必竭尽全力侍奉左右。”李昖问道：“看来真是有信心啊，寡人问你一个问题，现在因为作米法百姓交了多少大米？”
临海君不知，称应有一篓。李昖笑道：“所以才说你不行，还是不要妄想成为世子了。还有世子你也要谨记，只有得到明朝的正式册封你才能成为真正的世子。其实现在是不是世子也并不紧要，所有人现在都应专注于重建社稷。”众人领命。
世子离开后召来李山海寻求帮助，李山海不解光海君已经是朝鲜的世子，自己也决定跟随，还需要什么帮助？世子说道：“您不是很清楚我的处境么？我需要势力，我需要即便是殿下也不敢随便将我抛弃的势力作后盾。”
李山海进言：“朝廷有空位势力才能进入，现在是南人的天下。邸下要登上龙位最重要的便是冷静，据我所知在分朝时邸下就已经很依赖柳成龙了，那么邸下有此狠心肃清以柳成龙为首的南人势力么？这对邸下而言可不是一件容易的事情。”世子则表示他能做到如此狠心，并再请李山海协助肃清南人。
李山海因此深夜拜访西人党首伊斗寿共商肃清大计，伊斗寿问及为何此时又要肃清朝廷重整势力？李山海答道：“这不是显而易见么？战乱即将结束，当然要重塑能引领新时代的朝廷。”
伊斗寿一时无语，直接戳破李山海心中真意：“您不用说的如此高尚，不就是想将领相及其南人的势力逐出朝廷，换自己的势力来领导么。虽然党派不同，但就克服战乱而言，领相及南人功不可没。战乱结束便将其抛弃，如何服众？”
李山海说道：“我也认可他们的功劳，但是就如同太祖大王的作用就是建国，而繁荣昌盛就是世宗大王的作用一样。西厓及南人的作用现在已经结束。世人及史书不会忘记他们克服战乱的功劳，但战乱之后的作用已经不再需要他们了。”伊斗寿问李山海准备以什么名分将南人逐出朝廷？李山海称可用此前为救杨镐而弹劾的主和误国。
伊斗寿不解：“这种事情本就是欲加之罪，而且领相更是从无议和之举，那这件事就想将领相及南人逐出朝廷完全是异想天开。”李山海明言：“三人成虎，更何况西厓现在是两班公敌，台谏们也会出面，而最为重要的是主上殿下已经下定决心。而且这也是世子邸下的意愿。无论任何名分，领相及南人都将被逐出朝廷，你也是时候该回到朝廷中一展宏图了。请与世子邸下还有我一起重建社稷。”伊斗寿虽然感叹不该就这样抛弃柳成龙，但伊斗寿心中已对重回朝廷辅佐世子动心，李山海看在眼中心知联盟已成。
次日北人柳祖訒及李尔瞻再领台谏集体伏地请愿，请求朝鲜王罢免柳成龙，以主和误国及改革弊端为由弹劾。而李昖此时正由金贵人陪伴，知台谏请愿，一时还未下决断。金贵人询问是否会罢免柳成龙？李昖辩称并非他要抛弃，而是柳成龙自己已经树立了太多的敌人。金贵人以正因施行改革，战乱才能如此尽快克服劝导李昖不可轻易抛弃。
李昖说道：“正是因为战乱之中才需要改革，现在战乱结束了，改革也就不需要了。”金贵人劝道：“臣妾其实也不满意柳成龙，但若否定他的功劳，今后朝廷中便会只剩奸臣，不如就以接受辞职来了结此事如何？”
李昖说道：“无论是辞职还是罢职，寡人会顺从朝廷的意愿，还有世子的问题寡人也会仔细观察。贵人也不要过于信任光海，你以为寡人不知道你与光海正在联手么？当然寡人也知道你对寡人并无敌意，只是在为将来多作一个打算而已。寡人不会抛弃贵人，但是贵人为寡人所生的孩子也不会再有成为世子的可能。”金贵人冷汗直流，连连请罪。
而伊斗寿则特意前去拜访柳成龙，将李山海对其所说之话尽数告知柳成龙知晓，柳成龙不知为何伊斗寿会告诉他这些。伊斗寿说道：“与其说是领相的错，倒不如说是无可奈何之举，所以我才坦诚布公。主上殿下及世子邸下都已下定决心，领相离开时要不想太过难堪，领相不如自请辞职，以免到时被小人攻讦。”
柳成龙谢伊斗寿好意，但称自己即使主动辞职，朝鲜王也不会接受。伊斗寿不知原因，柳成龙解释道：“殿下若是想从这战乱的责任中摆脱，单凭我主动辞职是万万不够的。必须要向我问罪并罢免我的职位将我逐出朝廷才可以。我并非想离开，我还想要给失去故乡和家人的百姓重新提供生活的土地让他们生活下去，本来是想撑到那个时候的。但之前又反复思考，围绕主上殿下的太多人只认为已经克服战乱但却没有人来为战乱负起责任，他们若还要继续领导朝廷及百姓，百姓心中该有多么气愤。因此我这没出息的罪人便想留下这个作业负罪离开。当然，我会先向殿下提交辞职奏请，而后续的事情就拜托您了。”伊斗寿感佩。